مردی پس از مرگ پدربزرگش، با همسر و فرزندانش به زادگاهش سفر می کند، جایی که هرج و مرج با بستگانش بر سر ارث به وجود می آید و ...

یک زیست شناس مکزیکی که در نیویورک زندگی می کند به زادگاهش که در جنگل های پروانه ای باشکوه میچوآکان قرار دارد باز می گردد. این سفر او را مجبور می‌کند تا با آسیب‌های گذشته روبرو شود و ....

جان کریسی ( دنزل واشنگتن) مامور سابق سیا که به الکل معتاد شده برای دیدن دوستش پل به مکزیک میرود و پل به او پیشنهاد محافظت از یک بچه 9 ساله را میدهد , «ساموئل راموس» کارخانه دار (آنتونی) و همسر امریکایی اش، «لیزا» (میچل)، او را استخدام می کنند تا از دخترشان، «پتیا» (داکوتا فانینگ) مراقبت کند. کریسی که امید به زندگی را از دست داده دست به خود کشی مزند ولی تفنگ شلیک نمی‌کند ! کریسی پس از گذشت کمی مدت و آشنایی با پتیا امید به زندگی را بدست می آورد اما پتیا ربوده میشود ...

مردی پس از اخراج از آمریکا و بازگردانده شدن به مکزیک، برای بقا چاره‌ای جز پیوستن به کارتل بی‌رحم مخدری که زادگاهش را به فساد کشیده است ندارد.

افسانه‌ای درباره‌ی واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی کشور مکزیک.